Отличие лидов от сделок

При внедрении Битрикс24 очень часто возникает вопрос про сущности CRM. И если с Контактом и Компанией все, в принципе, понятно, то с сущностями Лида и Сделки далеко не все так однозначно.

Давайте разберемся с отличиями этих родственных сущностей. Под Лидом, в широком понимании, принято считать какую-то контактную информацию. Это может быть телефон, электронная почта, обращение из мессенджера или социальной сети. Даже простое имя человека если Вы знаете где и когда его найти. Данная информация позволяет Вам, в случае необходимости, выйти на связь с конкретным человеком или организацией.

Главная цель Лида пройти квалификацию, т.е. разобраться это реальный клиент или контактная информация не принесет никакой ценности Вашей базе и ее смело можно удалить. Скажем телефон коллекторского агентства, которое ищет работодателя своего должника.

Если же Вы поняли, что данные контакты могут быть полезны Вам в будущем, скажем если это не клиент, но будущий партнер или к примеру поставщик его контакты так же следует сохранить, даже на всякий случай.

Если же Вы поняли, что через данный Лид Вы нашли не только полезные «знакомства», но и возможно получите реальный заказ на Ваши товары или услуги, то параллельно с контактом (или компанией) Вы создаете сущность CRM Сделку. Далее Вы работаете уже со Сделкой, а не Лидом, т.е. ведете ее по этапам воронки продаж на пути к финальной стадии, когда Вы получите конечный результат, финансовый разумеется. Лид выполнил свою роль и сходит с дистанции.